热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 仿真交易 客户端 来源:龚海国图志 前 言 北京时间7月22日2:30,美元指数呈现出单日暴跌0.73%,低于95.05点,这是疫情愈演愈烈股市熔断以来的最低点,距离3月9日美元指数最低点94.64点,仅有一步之遥。美元指数比这个点更加较低的时候,是两年前的2018年9月了。 美元针对全球完全所有国家货币都呈现出大幅度暴跌的情况,其中英镑和澳大利亚元的涨幅居前,而美元兑离岸人民币价格,是跌幅最多的了,但也有0.25%的跌幅。
与此同时,期货商品(黄金、白银)、美国国债、全球股市都经常出现了有所不同程度的下跌。现货白银(纽约银)涨幅高达6.5%,现货黄金(纽约金)甚至刷新了2010年来的历史最低价格,最低报1843美元/盎司,涨幅也有1.4%。 美国国债收益率大幅度暴跌(国债价格上涨),其中三年期国债收益率跌幅约7.6%,这意味著大量的美元资产,冲入美国国债市场挂钩。
就连不被金融市场注目的数字货币市场,也经常出现了下跌,比特币涨幅约2%以上。 美元这是怎么了呢? 这将不会给资本市场带给什么样的影响呢? “美元洪水”向全世界“开闸排洪” 美国疫情长年无法获得掌控,则美国实体经济无法南北长时间运转。虽然美联储在短短的几个月时间,向市场投入了3万亿美元的基础货币,但这些钱无法转入实体经济的光阴环节,不能在资本市场和银行之间“打滑”。
随着纳斯达克股票指数屡屡创意低,标准普尔指数也开始打破疫情前指数高点,只有道琼斯指数,正在打算建构新纪录。在没实际经济数据做到承托的情况下,美国股市的泡沫越积越大。
大家都告诉,一不小心什么黑天鹅事件愈演愈烈,就不会带给灾难性股市暴跌。 很似乎,2020年最不缺的就是“黑天鹅”。 随着美联储大幅的降低利率,尤其是美国国债的利率,这造成手执大量美元的机构投资者,没可投资的产品。与此同时,他们手上的美元却在随着股价下跌和货币超发,更加多一起。
这时候唯一的决心,就是把美元替换成其它国家的货币,去冲击世界各国的资本市场、冲击期货商品市场、冲击汇率市场、冲击黄金和白银现货市场。 这就是今天,以及未来一段时间大家可以看见的金融现象。 人民币追随美元暴跌“与狼共舞” 大家可以看见的现象是,人民币的涨幅(美元兑人民币暴跌),并没其它很多国家的涨幅大,这也就意味著人民币在追随美元暴跌。
在美元此轮倒数几天的暴跌后,许多国家的货币(例如:巴西雷亚尔涨幅3%、俄罗斯卢布相似2%,印度卢比1%)大幅度下跌,而人民币涨幅十分受限,甚至今天“参照离岸人民币指数”也和美国一样暴跌了0.25%,报93.88点。 如果留意仔细观察不会找到,自3月24日全球股市触底声浪开始,“参照离岸人民币指数”却从97.15点,一路暴跌到低于92.76点(6月10日),从这个时点之后,“参照离岸人民币指数”一路上扬,在这个过程中,A股股票指数也一路上扬,而美国股市则在这个时点上遇上高点,随后的日子里,除了纳斯达克,其它两大股指都处在横盘整理的过程中。
很似乎全球国际金融资本是同步的。 东方不亮西方亮,东边不上涨西边上涨。
汇率波动幅度虽然并不如股票,但是汇率波动的节奏,却曝露了资本的运动轨迹。 虽然中国资本市场还没几乎向全球资本对外开放,但是由于不存在“离岸人民币市场”,所以外币不会在境外转变成人民币,然后必要以人民币投资中国的资本市场。某种程度,也不会通过这种方式逃出中国资本市场。 相对于世界其他国家的货币,人民币追随美元暴跌,很显著是十分明智的。
否则,美元洪水就不会冲刷人民币汇率市场的大坝,人民币防止了被“美元潮汐”的冲刷。 所以中国的策略是:当美元大幅度升值的时候,人民币回来美元的节奏回头,针对其它国家的货币展开升值处置;当美元大幅度贬值(加息转往),人民币则关紧汇率大门,使用人民币贬值的方式,丢下美元货币资本出逃。 中国资本市场对这种汇率波动,所带给的影响又如何呢? 中国股市与人民币汇率的“同步关系” 中国股市在金融市场对外开放之后,人民币汇率市场与股市呈现了“相反关联”的关系,这代表中国股市,早已带入了世界金融市场,沦为全球资本的一个关键“逐鹿场”。
这几天美元的倒数暴跌,给全球金融市场带给了充裕的资金,但是,这些资金否转入中国市场,那要看人民币汇率的波动情况,而且无法只看人民币币值美元的价格波动,要看人民币币值一篮子货币的波动情况。 最必要的参照标的,是“参照离岸人民币汇率指数”。 因为,转入中国资本市场的货币,某种程度是来自美国的资本。
相当大一部分是日元资本、欧元资本,当然,也还包括美元资本。 世界金融资本恪守“金钱誓言眠”的基本原则,货币一直处在较慢流动的状态。 英国伦敦、美国华尔街、中国香港三大金融市场的操盘手们,都是一些具备仅有视野的高级人才,只要货币能抵达的地方,都是他们的战场。
中国A股市场,在未来的几年时间里,不会步入这些高级人才们的高度注目。 当然,还有一个因素无法忽视,那就是中国政府金融主管部门的主观意愿,和市场以及非市场化操作者手段的插手。
当股市价格经常出现了不给管理层拒绝接受的波动,中国政府那只“闲不住的手”,也不会偶尔采行很隐密的手段,来介入市场。 今天的美元下跌,对中国股市的影响,在我看来不是下跌,而是暴跌。 因为从参照离岸人民币汇率指数来辨别,人民币经常出现了针对全球其它主要货币的暴跌,这意味著有大量的资本,去追赶汇率波动带给的金融利润机会,短时间内会进场中国股市。
而中国本地人民币机构资本,也会在这个点位采行大举进攻的策略,所以明天的股市以波动暴跌居多,未来一周的股市以横盘波动居多。 应当再行下周,中国股市不会追随全球金融市场的节奏,向上突破暴跌,新的考验3000点的承托能力,此后则不会一路上扬,追随疫情基本完结后,走进一波下跌行情。宽按二维码特微信并栏中“国际业务,姓名+单位及部门+手机号码”,通过证书可重新加入【国际业务同业交流】微信群。
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